业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？

随着中期业绩披露“收官”，零售贷款领域的资产质量状况成为市场热议的焦点。今年以来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战”如火如荼，尤其是个人消费贷、经营贷。激进营销下，风险隐忧浮现。

目前42家A股上市银行已披露2024年半年度报告。记者梳理发现，截至2024年6月末，上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银行零售贷款领域不良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的上市银行不良贷款率较上年末有所改善，同时多家银行不良贷款率持平。

“在接下来一段时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。”多家银行管理层在召开的业绩说明会上表示，将持续完善零售客群产品渠道的策略和风险模型，调整客群结构，提高业务质量。

个人消费贷、经营贷竞争激烈

今年以来，消费贷、经营贷“内卷”加剧。贷款利率普遍下降之余，不少银行一边通过发放优惠券、拼团形式加大优惠力度，一边在贷款客户满足一定资质要求下，增加授信额度。总体而言，为积极应对市场环境的变化，推动业务持续发展，多家银行目前已将个贷作为展业的重点之一。

从上市银行披露的2024年中期业绩数据来看，多家银行个贷业务呈增长态势，尤其是在经营贷、消费贷方面。例如，截至2024年6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增长率不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分别实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长；农业银行个人贷款较上年末增长7.3%，个人消费贷款、个人经营贷款较上年末增长均超20%，分别为26.5%、28.4%。

股份行个人信贷业务也呈现明显增长态势。截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费贷款）2922.86亿元，较上年末增长2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑战，城农商行“毫不示弱”。上半年，宁波银行持续助力消费信贷，截至6月末的个人贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上年末有所增长；截至6月末，苏农银行个人经营贷款、个人消费贷款分别为155.74亿元、57.34亿元，较上年末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪农商行等个人贷款业务也呈上涨态势。

关注零售贷款领域风险

在系列促消费、加大普惠贷款投放背景下，银行个贷业务“价格战”如火如荼，激进营销之时，市场开始愈发关注贷款背后的资产质量问题。

根据上市银行半年报，今年上半年，上市银行整体不良贷款率保持稳定。42家A股上市银行中，截至2024年6月末，超4成银行的不良贷款率较上年末呈下降态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的不良贷款率为1.25%，较上年末下降了0.09个百分点，下降幅度最大。不过，也有9家上市银行的不良贷款率较去年末上升，其中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银行在2024年半年度报告中解释，在经济增速放缓，产业结构变化和消费降级的趋势下，受建筑业、房地产业、制造业及批发零售业等行业风险上升因素影响，该行信贷资产受到一定程度的资产质量下迁和逾期率上升压力。

尽管银行业整体资产质量保持稳定，但个人贷款业务领域的风险不可忽视。截至2024年6月末，平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年末上升0.05个百分点。该行表示，部分个人客户的还款能力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上升。青农商行个人消费贷款不良率较上年末上升0.35个百分点。此外，在零售端方面，部分银行信用卡不良率继续高位上行。业内人士表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济承压，但上市银行不良贷款率呈逐步改善趋势，主要是对公领域不良改善贡献。今年以来社融增速回落，银行零售端风险暴露压力明显加剧，零售不良率上行，各项前瞻性资产质量开始波动，预计下半年这一趋势延续，并逐步体现在不良率和拨备覆盖率等指标上。”广发证券银行业首席分析师倪军表示。

整体风险可控

在上市银行近日召开的2024年中期业绩说明会上，资产质量问题成为投资者普遍关切的话题之一。多家银行管理层表示，在接下来一段时间里，零售信贷资产质量管控仍面临挑战，但风险稳定可控。

邮储银行副行长徐学明表示，上半年，信贷整体呈现零售贷款弱于公司贷款的格局。“以我行为例，较上年末而言，截至6月末的公司贷款增长9.9%，个人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是不多见的。金融实际上是经济的映射，从这个角度来看，需要关注信贷趋势的变化。”徐学明说。

零售业务风险压力来自哪？浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款能力仍面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部分小微企业和零售客户的信用风险上升趋势仍然持续，这也是资产质量面临的风险压力来源之一。

“预测下半年及未来一段时间，不良率、关注率、逾期率估计还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”招商银行副行长王颖表示，针对下一阶段零售信贷的发力点，房贷业务方面，二手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一个重要品种。在信用卡业务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期、新能源汽车分期。

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