马斯克急切希望特斯拉自动驾驶入华

近日有媒体表示，由于竞争对手推出更具吸引力的电动车型，中国消费者正在“冷落”特斯拉。特斯拉在华电动汽车市场份额从一年前的9%，下滑至今年7月的6.5%。自2019年以来，特斯拉未曾在中国发布新的电动汽车。马斯克对此回复表示，“相信这些消息的人是愚蠢的，特斯拉上海工厂正在满负荷运行。”

马斯克的话看上去只是一句颇具情绪的批评，但特斯拉在华处境确实已经出现了好转。据乘联会消息，8月份特斯拉中国工厂交付量为8.67万辆，同比增长3%，环比增长17%。虽然中国特供版六座Model和Model 2被特斯拉方面辟谣，但特斯拉还真放弃中国市场的增长前景。马斯克并不想作为一家汽车厂商不断推出新车型跟竞对卷起来，而是把自己看做一家AI公司，FSD才是特斯拉的星辰大海。

据报道，9月5日，特斯拉官方账号“Tesla AI”通过社交媒体发文宣布了一项重要进展：其备受瞩目的FSD（Full-Self Driving全自动驾驶）系统预计于明年第一季度正式在中国与欧洲市场推出。

为了顺利在中国推行特斯拉FSD，马斯克前后跑了几趟中国。要知道特斯拉在中国累计销量约156万辆左右，可以说中国市场是特斯拉除美国之外的最大市场，也是马斯克最省心的市场，不仅常常能按时完成任务，还能划出产能支援其他市场。

木头姐预测特斯拉将于两年内推出robotaxi，其运营收入分成将达到40%—60%，到2029年特斯拉的企业价值和收益近90%将来自于robotaxi业务。而robotaxi业务极大依赖于特斯拉FSD的智驾水平，从目前来看FSD已经为特斯拉产生了一些收益。

在深水资产管理公司管理合伙人Gene Munster看来，FSD功能对特斯拉的股价而言意义重大，FSD具备大幅提高营收的潜力。Munster预计，虽然特斯拉目前向客户收取每月199美元的费用，但是如果FSD套餐的价格降至每月100美元，并将该软件授权给市场上25%的新车和轻型卡车，有可能使特斯拉的营收增加约40亿美元。Munster预计到第五年，该公司年营收可能将增加约200亿美元。

据媒体报道特斯拉FSD在北美今年3月份，已经有180万辆测试使用FSD的车辆，具体付费开通比例各家统计不一，按照最乐观的估算渗透率也不过22%，最低只有2%已经被马斯克否认。如果按照22%的渗透率来计算，所获得买断制收入也不过二三十亿美元。

有媒体认为这部分收入都可以看作纯利润，实际上这种看法并不准确，训练FSD的成本已经高达百亿美元，这还没有算上车辆本身的芯片摄像头等硬件设备，就算是接受度颇高也很难快速赚钱。所以木头姐认为特斯拉的未来在于FSD在robotaxi运营业务上产生的利润，这也是国内同行在大力布局的业务。

就算提供不了太多利润支持，推进FSD入华也是特斯拉势在必行的事。我们认为有以下几个原因，一是智驾正在成为购买新能源的重要考量之一，缺少高阶智驾的特斯拉相当于半条腿走路自然会影响在华销量。

根据高工智能汽车研究院数据，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS（含L0级预警、主动安全功能）交付613.85万辆，同比增长15.51%，前装搭载率升至63.42%。其中，分等级来看，L0/L1标配交付173.27万辆，同比下滑10.92%；L2/L2+（不含NOA）标配交付379.76万辆，同比增长20.20%，前装搭载率接近40%，占ADAS整体交付比重超过60%，市场主力地位明确。

据Gangtise投研的分析师称，今年7月一线城市高阶智驾的渗透率为11.52%，二线城市高阶智驾的渗透率为7.7%，环比涨幅均超过1%，预计2024年后续月份高阶智驾渗透率将加速提升。

有业内人士对我们表示如果20万以上的车型没有ADAS，客户会认为性价比不行，可以质量稍差但不能没有。在国内下半场卷智能化的大背景，华为智驾已经搭载在深蓝20万以内的车型上，小鹏的Mo3顶配不过15万左右却搭载了高阶智驾，无疑会让整个市场智驾上车成为必选项。

其二特斯拉最大的卖点的是智能驾驶，某种程度上可以说做汽车是顺路的事。如果特斯拉在中国这一百多万辆汽车，不能用来训练智驾数据，那么无疑会对特斯拉形成不小的成本和市场成长性压力。虽然目前特斯拉在国内有EAP，可以提供NOA、ALC、召唤和自动泊车，但跟端到端的FSD Beta V12不可同日而语。

今年5月份，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心认证：特斯拉符合法规要求的4项数据合规要求，即车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知。这意味着国内最权威的标准和要求，对特斯拉的数据安全表现认可。

目前特斯拉已经扫清了目前所有障碍，只剩下审批这一环节，所以明年FSD入华是大概率的。

小鹏蔚来努力上岸

今年上半年新能源汽车累计销量达到402万辆，同比增长37.2%，看上去还不错，但今年前5个月有136款车型降价，降价规模超过2023年全年的9成，降价只是一方面，全方位的卷才是当下最真实残酷的写照。

蔚来智能驾驶研发副总裁任少卿曾对媒体表示，智能驾驶行业到底有多卷？对技术同学来说，做得好只有两种情况：第一种，你做了一个之前没有的东西；第二种，你将之前的东西能力在一年内提升5-10倍。智能驾驶行业变化太快了，产品功能要有量级上的提升，才能赶得上行业变化的速度和大家的需求。

过去说起智驾我们都在关注华为和小鹏，其实在智驾方面蔚来也是一位重磅选手。蔚来智驾至少比理想慢两代，一个微博大 V 博主在 7 月末曾这样评论蔚来。这个说法可信度有多高，目前很难说但你要说蔚来现在的路线错了，恐怕还真不一定。

蔚来提到自己智能驾驶的愿景是“解放精力、减少事故”，旨在赋能，而非取代。相较于目前大多数友商“解放双手”的激进表达，李斌一直都强调，现在的“人车共驾”是大家需要的一个学习过程，智能驾驶不是替代目的，而应该将解放精力、减少事故作为核心。这一点确实值得行业深思。

对于端到端，蔚来有自己的想法。7 月 27 日，蔚来开了一年一度的 NIO IN，蔚来世界模型 NWM 成为重头戏。在这场发布会上，蔚来提到了很多闻所未闻的新名词，空间认知、时间认知、GOA、群体智能，蔚来似乎想要为这场端到端竞争增加一些新质感。

蔚来首先将端到端技术应用在主动安全功能，如 Banyan 2.6.5 版本中上车的端到端 AEB，以及 2024 下半年将要上车的端到端 GOA。

蔚来智驾的用户认可度并不低，截至2024 年 7月，NOP+的订阅用户数量达到了 30.80 万人，4 个月中增长超50%，随订阅用户数的增长，NOP+的商业闭环正逐步打通。如果说蔚来有什么问题的话，那主要问题应该不是智驾，而是重研发重开支的蔚来什么时候销量进入第一梯队，每月2万加销量已经不足以蔚来安全过关。

小鹏可以说是这两年最被看衰的一位，认为“王凤英拯救不了小鹏”、“大众也救不了”。站在小鹏7月份销量之前，确实可以这么说，月销经常不过万常常掉出前十榜单，认为翻身几无可能。

但小鹏硬着凭借着Mo3打了一场漂亮的翻身仗，官方消息48小时大定超3万加，小道消息目前大定已经超过6万加。不说6万大定的真实性如何，单就Mo3大定3万加的成绩已经跟比亚迪销量担当秦Plus和秦L打的有来有回。如果Mo3能够稳定2万月销就可以说是成功之作了。

M03的成功一方面是小鹏在供应链成本上做到了极致，另一方面是小鹏在智驾方面敢于大刀阔斧，率先卷入15万级别的智驾开辟了新市场。

一位自动驾驶公司创始人这样形容：「今年的底线是无图，明年的底线是端到端量产」，足以显示出自动驾驶战场的焦灼。现在，败下阵来的不是智驾能用或不能用，往往是好用或不好用。

小鹏更是敢为人先今年就量产端到端，成为中国第一世界第二。小鹏MONA M03共推出3款车型，售价分别为11.98万元的515长续航版、12.98万元的620超长续航版以及15.58万元的620超长续航版。值得一提的是，小鹏MONA M03 Max搭载20万元内唯一高阶智能辅助驾驶，不限城市、不限路线、不限路况。

在小鹏财报中关于下季度销量指引中，已经有所体现——三季度小鹏总交付量将介于41,000台至45,000台，环比增加36%至49%。其中的重任不言而喻，落在了 M03身上。小鹏MONA系列产品负责人杨光说，“我们的目标是月销售过万甚至更高，同时后续的产品也在紧锣密鼓地研发中。”

据了解小鹏M03和后续即将上市的P7+，都将去掉激光雷达，但仍然可以实现全车的感知覆盖。这说明小鹏对自家的感知硬件和算法相当有自信，当然效果如何仍有待后续车主大量验证。说起智驾也不能不关注芯片，小鹏在这次发布会上表示小鹏图灵芯片已经成功流片，计算能力是现在的3倍，支持本地端运行最高30B的大模型，符合全球范围内主流车规级要求。

可以说小鹏已经在智驾上押注了一切，过去大家的讨论是小鹏智驾好像是第一梯队，现在小鹏要的是第一梯队的商业化落地能力。何小鹏认为未来十年是AI的时代，也是智驾最好的时代，而这就是小鹏的机会所在。

写在最后

虽然智驾正在成为购买中高端新能源车的重要理由，但是前途光明并不意味着道路不会坎坷。从特斯拉FSD的例子来看，提高渗透率并不容易马斯克都没有太多办法。

很多企业的智驾如今也在卷价格。去年华为智驾买断价格是3.6万元。今年6月30日，华为将其ADS（乾崑智驾）高阶功能包限时优惠价格调整为3万元，相比原价降低了6000元。有效期为2024年7月1日—12月31日。极越直接将高阶智驾定价到5000以下几乎半卖半送，领克直接更进一步免费给用户用五年。腾势N7 智驾PRO版的买断价为1.5万元,在限时优惠下降至1万元。

目前来看，几乎没有几家披露详细的高阶智驾渗透率，想必数据不会太好看。但坚持做好高阶智驾已经成为车企的共识，并不会因为如今“略显智障”的智驾就放弃未来的可能性，因为完全体的智驾真的有可能颠覆市场规则，所以也就有了各家咬着牙无上限投入智驾。

参考资料：

FSD即将入华 来源：新皮层NewNewThing

大模型用不好是个毒药 来源：AI光年

特斯拉FSD开通率不足20% 来源：圆周智行

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